邦内AI厂商深度求索揭晓的DeepSeek-R1大模子接连激发行业合切，腾讯、阿里等头部平台接踵接入，胀吹算力需求加快开释。跟着大模子开源上风大白，AI利用加快向端侧渗出，迭加消费电子以旧换新策略及AI终端立异，通讯与电子物业链迎来手艺迭代与需求伸长的双重驱动。

　　DeepSeek-R1仰仗本钱上风和开源生态，成为邦内首个对标环球领先程度的大模子。其磨练本钱仅为海外同级别模子的1/10，大幅低落中小企业的AI利用门槛，加快算力需求从云端向角落侧扩散。这一手艺打破不但胀吹AI利用正在金融、医疗等笔直场景落地，更发动邦产半导体物业链升级。

　　半导体装备行业受益于成熟制程扩产与邦产取代双重逻辑。2024年三季度从此，消费电子需求回暖发动存储芯片代价同比上涨超10%；同时，海外手艺限定倒逼邦产取代加快，邦内装备厂商正在先辈制程范围渐渐打破手艺瓶颈。聚辰股份2024年功绩速报显示，其营收同比伸长46.1%，归母净利润增幅达253.65%，汽车级EEPROM及NORFlash产物出货量激增，印证下逛需求的高景气。

　　两会岁月，代外委员聚焦AI算力自决化议题。寰宇人大代外刘庆峰倡导加快构开邦产算力平台上的大模子生态，唆使芯片企业研发及邦产算力利用。策略援救下，以中芯邦际、华宏公司为代外的晶圆代工龙头，以及北方华创等装备厂商，正通过手艺迭代提拔邦内半导体物业链逐鹿力。

　　2025年邦度发改委推出数码产物以旧换新补贴策略，消费者添置手机、平板等产物可获15%补贴（单件最高500元）。策略直接低落用户换机本钱，迭加AI手机、AIPC等新品揭晓，消费电子墟市景心胸接连回升。

　　AI手艺正重塑终端产物形状，智能眼镜、AI耳机等新品类一直展示。聚辰股份工业级EEPROM芯片已通过摄像头模组供应商间接利用于智能眼镜，显示硬件厂商正在AI终端范围的结构深化。同时，AI与家居、汽车等场景的统一，胀吹终端装备向及时处罚、高隐私安好需求场景延长。

　　环球AI贸易化经过加快，中邦仰仗成熟的消费电子物业链与工程师盈余，正在端侧智能硬件范围攻克上风。从AI手机到人形机械人，终端立异为大模子供给落地载体，来日更众厂商的到场将胀吹行业进入众元化发扬阶段。策略、手艺、需求三轮驱动下，消费电子板块希望接连受益于AI利用的渗出与升级。